Zoek & selectieopdrachten

Onafhankelijke begeleiding bij het selecteren van een fiduciair of asset manager

Zoek- en selectieopdrachten

Het selecteren van een fiduciair of asset manager is een strategisch besluit dat grote impact kan hebben op het vermogensbeheer, risicobeheer en de rapportagelijn van een beleggingsinstelling. IPFOS begeleidt dit proces onafhankelijk en gestructureerd — van oriëntatie tot en met implementatie.

Onze begeleiding gaat verder dan procesbewaking. Wij brengen ervaring in met portefeuille optimalisatie, strategische inrichting, portefeuille constructie en de integratie van MVB/ESG/SDG-doelstellingen. Tegelijkertijd toetsen wij kritisch de aanbieders op inhoud, aanpak en culturele fit.

Onze aanpak in vijf fasen:

Analyse & voorbereiding
- Inventarisatie van uitgangspunten, risicohouding, beleggingsfilosofie en bestaande portefeuille
- Afstemming op optimalisatie-uitkomsten (bijv. ALM), SAA en beleidsmatige prioriteiten

Selectie & marktverkenning
- Opstellen van heldere RfP inclusief gespecificeerde eisen en wensen
- Longlist met potentiële aanbieders, marktconsultatie en preselectie
- Objectieve scoremethodiek (inhoud + presentatie) met betrokkenheid van bestuur en/of beleggingscommissie

Inhoudelijke beoordeling
- Grondige analyse op o.a. risicomanagement, ESG-integratie, governance, rapportagekwaliteit
- Beoordeling business cases en kostenstructuur (inclusief scenario’s voor besparing)
- Referentiechecks en toetsing op continuïteit en professionaliteit

Keuze & contractonderhandelingen
- Onderhandeling over contract en SLA
- Duidelijke vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en serviceniveaus
- Afspraken over exit-clausules, voor het geval de samenwerking wordt beëindigd en transparantie m.b.t. vergoedingen

Implementatie & monitoring
- Coördinatie van de transitie en afstemming met custodian en administrators
- Ondersteuning bij portefeuillereview, mandatenstructuur, herallocaties
- Borging van checks & balances en monitoring op voortgang en effectiviteit

Nazorg & relatiebeheer

Ook na de implementatie blijven wij betrokken. IPFOS vervult een onafhankelijke rol in de nazorgfase, waarin wij bijdragen aan het bestendigen van de samenwerking tussen de fiduciair of asset manager en de institutionele belegger.

Als onderdeel hiervan voeren wij twee inhoudelijke evaluaties uit:

één na zes maanden
één na twaalf maanden

Doel is te toetsen of de dienstverlening voldoet aan de gemaakte afspraken én of de relatie functioneert zoals beoogd.

In deze evaluaties komen o.a. aan bod:

Naleving van mandaat en serviceniveaus (SLA)
Kwaliteit, helderheid en bruikbaarheid van rapportages
Toegevoegde waarde in strategisch advies en signalering
Transparantie over kosten en inhoud van dienstverlening
Algemeen vertrouwen en effectiviteit van de samenwerking

Met deze werkwijze zorgen we voor continuïteit, verankering en tijdige bijsturing als dat nodig is — en helpen we zorgen dat samenwerking op koers blijft.

Onze betrokkenheid stopt niet bij het tekenen van het contract — ook daarna maken we het verschil.

Onze aanpak is bewezen effectief en modulair inzetbaar. Bij impact-gerichte trajecten werken we nauw samen met The Matcheteers voor het verkennen van innovatieve managers en duurzame proposities.

Onafhankelijke begeleiding bij het selecteren van een fiduciair of asset manager

Zoek- en selectieopdrachten

Onze aanpak in vijf fasen:

Nazorg & relatiebeheer

"IPFOS gelooft in een benadering waarin inhoud, transparantie en lange termijn centraal staan — niet in one size fits all."

Zoek- & selectieopdrachten

Portefeuille-architectuur

Evenementen

Contact